В девятом царстве, в тридевятом государстве, в самом что ни на есть сказочном замке, царит небывалое оживление. Его хозяин, грозный Кощей Бессмертный, наконец-то решил исправиться и целый год вёл себя примерно! Теперь он с замиранием сердца ждёт свой первый в жизни подарок от Деда Мороза и даже пригласил того в гости. В его хоромах уже наряжена ёлка, а верные друзья – резвые дельфины, забавные морские котики и величественные морские львы – готовятся к большому празднику.

Но сказка без проказ – не сказка! Старая знакомая Баба-Яга смотреть на все эти сладости и послушание больше не может! Она твёрдо намерена внести в праздник свою изюминку, а точнее – настоящую метель из розыгрышей и колдовства!

Что же будет дальше? Сумеют ли морские артисты и гости шоу помочь Кощею спасти праздник? Удастся ли Деду Морозу пробиться через все козни Яги? И получит ли Кощей свой заветный подарок?